大地傳媒28億購買中原出版集團下屬的業(yè)務
2013-08-12 09:47 來源：上海證券報 責編：陳莎莎
- 摘要：
- 大地傳媒控股股東中原出版?zhèn)髅郊瘓F的整體上市邁出實質性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產重組預案，公司擬以現金及發(fā)行股份購買中原出版?zhèn)髅郊瘓F下屬的圖書發(fā)行等業(yè)務的經營性資產，并募集配套資金。
【CPP114】訊：大地傳媒控股股東中原出版?zhèn)髅郊瘓F的整體上市邁出實質性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產重組預案，公司擬以現金及發(fā)行股份購買中原出版?zhèn)髅郊瘓F下屬的圖書發(fā)行等業(yè)務的經營性資產，并募集配套資金。
根據預案，大地傳媒本次收購資產為中原出版?zhèn)髅郊瘓F所持的下屬河南省新華書店發(fā)行集團有限公司100%股權、河南出版對外貿易有限公司100%股權、河南人民出版社有限責任公司100%股權、河南省鄭州市新華書店有限公司100%股權；以及中原出版?zhèn)髅郊瘓F所持對大地傳媒下屬子公司大象出版社有限公司的總額為500萬元的委托貸款債權。上述資產預估值為28.54億元。
其中，大地傳媒以現金支付本次購買資產交易對價的15%，為4.28億元；另外85%部分則通過向中原出版?zhèn)髅郊瘓F發(fā)行股份支付，發(fā)行價為9.33元/股，發(fā)行數量為2.6億股。
與此同時，為提高整合績效，大地傳媒擬以8.4元/股向不超過10名其他特定投資者發(fā)行11325.40萬股，募集配套資金約9.51億元，主要用于本次交易標的資產在建項目建設、交易對價的支付以及補充上市公司流動資金等。
大地傳媒表示，交易標的中的發(fā)行集團是河南省最大的圖書、報紙、期刊、電子出版物發(fā)行企業(yè)，發(fā)行規(guī)模連續(xù)多年在全國排名前列。
2009年3月，中原出版?zhèn)髅郊瘓F通過司法拍賣獲得原S*ST鑫安28.70%的股份，成為其大股東。次年6月，該集團向上市公司注入九家出版社、一家印刷集團、一家物資公司等資產，并將其更名為大地傳媒。在完成借殼時，中原出版?zhèn)髅郊瘓F曾在《收購報告書》中作出特別承諾，在兩年內實現集團出版、印刷、發(fā)行、物資貿易各業(yè)務和資產的整體上市。
在大地傳媒此前發(fā)布的重大事項停牌的進展公告中，公司強調，在前次借殼上市的過程中，中原出版集團曾作出在恢復上市后兩年內（即2013年12月之前）實現整體上市的承諾。而本次重大資產重組亦是中原出版集團兌現當時承諾的重要舉措。
根據預案，大地傳媒本次收購資產為中原出版?zhèn)髅郊瘓F所持的下屬河南省新華書店發(fā)行集團有限公司100%股權、河南出版對外貿易有限公司100%股權、河南人民出版社有限責任公司100%股權、河南省鄭州市新華書店有限公司100%股權；以及中原出版?zhèn)髅郊瘓F所持對大地傳媒下屬子公司大象出版社有限公司的總額為500萬元的委托貸款債權。上述資產預估值為28.54億元。
其中，大地傳媒以現金支付本次購買資產交易對價的15%，為4.28億元；另外85%部分則通過向中原出版?zhèn)髅郊瘓F發(fā)行股份支付，發(fā)行價為9.33元/股，發(fā)行數量為2.6億股。
與此同時，為提高整合績效，大地傳媒擬以8.4元/股向不超過10名其他特定投資者發(fā)行11325.40萬股，募集配套資金約9.51億元，主要用于本次交易標的資產在建項目建設、交易對價的支付以及補充上市公司流動資金等。
大地傳媒表示，交易標的中的發(fā)行集團是河南省最大的圖書、報紙、期刊、電子出版物發(fā)行企業(yè)，發(fā)行規(guī)模連續(xù)多年在全國排名前列。
2009年3月，中原出版?zhèn)髅郊瘓F通過司法拍賣獲得原S*ST鑫安28.70%的股份，成為其大股東。次年6月，該集團向上市公司注入九家出版社、一家印刷集團、一家物資公司等資產，并將其更名為大地傳媒。在完成借殼時，中原出版?zhèn)髅郊瘓F曾在《收購報告書》中作出特別承諾，在兩年內實現集團出版、印刷、發(fā)行、物資貿易各業(yè)務和資產的整體上市。
在大地傳媒此前發(fā)布的重大事項停牌的進展公告中，公司強調，在前次借殼上市的過程中，中原出版集團曾作出在恢復上市后兩年內（即2013年12月之前）實現整體上市的承諾。而本次重大資產重組亦是中原出版集團兌現當時承諾的重要舉措。
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